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30066211天收10阳和9阳!稀土、芯片能帮A股见底吗?

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  过去11个交易日,稀土永磁和国产芯片两大板块分别收出10根和9跟阳线成为A股行情稳定重要的推手,那么自4月8日的持续调整结束了吗,A股见底了吗?

  对于连续大跌过后的300662市场,湘财证券樊波的观点近期表达出的关键词是:局部热点。局部就意味着结构化,也就是说并非所有个股的上涨,当然只是部分热点板块的活跃。

  而稀土永磁和国产芯片无疑就是局部热点板块中的领军板块。

  推手一:稀土永磁概念 11天10阳

  自5月7日以来,稀土永磁板块的表现一骑绝尘,11个交易日里收了10根阳线,累计涨幅超20%,远远跑赢同期沪深300同期-0.48%和上证指数-0.02%的表现。

  消息面上,稀土暴涨直接原因为云南腾冲海关稀土进口的如期关停。2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

  而供应紧张,引发稀土价格大涨。华泰证券有色行业首席分析师李斌直言,行业短期有比较强的事件性催化,如果政策配合,中重稀土会由短期上涨变成比较长时间的上涨,具体到上涨幅度,&l300662dquo;短期20%涨幅,50%甚至100%的可能性也都有。”

  而百川资讯稀土分析师杜帅兵表示,稀土(价格)还会继续上涨,目前还得有50%(上涨空间)。

  天风证券分析师杨诚笑表示,2019年3月以来中重稀土价格上涨,经过长期打黑和督察以及环保影响,2017年以来南方中重稀土矿开采受阻开始进口的大量补充,近期腾冲海关稀土进口如期关停,短期进口原料或持续出现紧张,目前复关不确定性较高加国内复产进展较慢,中重稀土价格有望持续攀升。

  中信证券认为,短期来看,近期随着传统开工旺季的来临,企业已经积极补库,贸易商也加大收货力度,轻稀土价格或将企稳回暖。长期来看,随着BBA加速新能源汽车的产量占比提升,海外订单的增长将会给钕铁硼消费带来最大的增量信息,加之高端车型单车用量的提升,钕铁硼需求有望得到拉动,轻稀土价格有望300662获得支撑。

  另外,万联证券表示,轻稀土价格回落至前期低位,把握逢低建仓机会:稀土是不可再生的重要战略资源,随着世界科技革命和产业变革的不断深化,以及国家战略的深入实施,稀土的应用价值将进一步提升、作用更加凸显,稀土产品的市场需求将持续增长,4月份,轻重稀土价格持续分化,轻稀土价格回落至前期低位,建议重点关注相关板块个股逢低建仓机会。

  天风证券表示,需求高增长背景下,中国稀土产业链全球影响力依然强势。新能源汽车无疑是消费增长的最大引擎,预计伴随渗透率的提升对于钕铁硼需求拉动超过3.5万吨。轨交的牵引电机更迭可能带来增量,风电领域抢装大概率出现回暖。建议关注:中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁等。   

  A股是否见底了?

  面临外部因素扰动和经300662济复苏预期的不确定性,A股大盘于4月8日达到本轮上涨行情的最高点3288点,并于4月22日达到次高点3279点后开始下跌,至今最大跌幅-13.5%。

  那么A股是否见底了呢?海通证券荀玉根5月19日观点认为,史上牛市第一波上涨后市场回吐前期上涨幅度的六成多、耗时1-2个月,调整时空本不够。

  荀玉根表示,本轮上证综指自2440-3288点成交均价为2927点,3288点调整以来成交均价3120点相比仍有一定距离。若我们以近期日均618亿股成交量作为假设(对应6000亿成交金额),以下跌区间成交均价达到前期上涨区间2927点为目标,在下跌区间延续到6月底、7月中、7月底三种情境下,对应未来一段时间上证综指均价为2760、2803、2829点

  而国泰君安全球首席经济学家花长春最新观点表示:“首先我们不悲观,其次不建议减仓。”

  国泰君安全球策略首席分析师李少君认为,目前股市处于有序调整状态,相较于2018年,当前经济已经出现显著好转,而尽管外部因素升级使得市场承压,但市场出现恐慌式大幅下跌的可能性相对较小。

  兴业证券首席策略分析师王德伦表示,A股市场未来有三大红利值得期待。

  概括来看,A股市场有三方面的“制度红利”:第一,减税降费等制度红利,特别是超预期规模减税降费使得盈利底部提前到来。本轮盈利周期受到外部、政策影响较大,这可能使得2018Q4就是本轮盈利底部。但是考虑到政策出台到财报数据显示存在时滞,不排除盈利增速类似2012年,在底部区域继续停留一段时间。

  第二,资本市场战略定位提升带来的制度红利。2018年年底经济工作会议决策层对资本市场定位发生20年来最大变化。首次对资本市场定义为“在金融运行中具有牵一发而动全身作用”。

  第三,对外扩大金融开放的红利。金融开放,体现在两个方面:(1)2001年加入WTO的经常账户开放,迎来改革开放第一轮红利;(2)以MSCI扩容A股为代表的外资流入,刺激资本市场渐进开放的制度红利不断释放,将会迎来第二轮红利,股、债、汇等多方受益。

  这三大制度红利将使得A股历史上第一次“长牛”慢慢孕育。

  仅供投资者参考,不构成投资建议